Servicii pentru emitenţi
BRD oferă asistenţă companiilor publice şi private în desfăşurarea oricăror activităţi pe piaţa de capital, din care amintim atragerea de capital prin intermediul unor instrumente specifice (emisiuni de obligaţiuni sau de acţiuni), oferte iniţiale de vânzare, listare la bursă, oferte de cumpărare şi activităţi de delistare. Putându-se adresa investitorilor vest europeni, BRD are posibilitatea de a atrage capital străin pentru clienţii care doresc să iniţieze proiecte importante de investiţii în România şi de asemenea de a oferi pachete financiare inovative structurate astfel încât să satisfacă cerinţele tuturor părţilor implicate.
Principalele tipuri de servicii oferite companiilor sunt:
- asistenţă în derularea unor oferte publice iniţiale de vânzare (IPO) sau oferte publice secundare de vânzare (SPO) pentru companii care doresc să-şi listeze acţiunile la Bursa de Valori Bucureşti, inclusiv analiza financiară (due diligence), evaluarea companiei, pregătirea prospectului de ofertă şi a celorlalte documente solicitate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), asistenţă în desfăşurarea procesului de book-building şi marketing al ofertei.
- Asistenţă în derularea unor oferte de cumpărare sau preluare, inclusiv delistarea societăţii de la cota bursei prin procedura de retragere a acţionarilor minoritari, inclusiv pregătirea documentaţiei şi asistenţă în desfăşurarea procedurilor legale
- Iniţierea şi structurarea unor oferte de obligaţiuni şi alte forme de împrumut corporativ, având o bogată experienţă în administrarea emisiunilor de obligaţiuni municipale şi a instrumentelor hibrid (împrumut bancar şi emisiune obligatară)